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“Z世代”人群，是指出生于1995-2009年的群體，在我國(guó)人口數(shù)量約為2.6億，占總?cè)丝诘?9%。Z世代成長(zhǎng)于優(yōu)渥的經(jīng)濟(jì)條件和豐富的物質(zhì)生活背景下，從小深受互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和智能設(shè)備影響。一項(xiàng)調(diào)查顯示，Z世代的消費(fèi)觀是以理性消費(fèi)、注重體驗(yàn)、個(gè)性鮮明為標(biāo)簽，是我國(guó)新消費(fèi)、新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

Z世代對(duì)食品的消費(fèi)理念與上一代消費(fèi)群體有著明顯區(qū)別，隨著Z世代走進(jìn)社會(huì)，為了在工作壓力下尋求更高品質(zhì)的飲食體驗(yàn)，高效快捷且營(yíng)養(yǎng)豐富的速凍食品、冷凍食品成為Z世代的主要選擇之一。

速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類、蔬菜等為輔料，經(jīng)加工制成各類烹制或未烹制的食品后，通過(guò)各種方式急速凍結(jié)，經(jīng)包裝儲(chǔ)存于-18℃— -20℃下的連貫低溫條件下，以保證食品的質(zhì)量不變。目前，速凍米面食品、速凍火鍋料、速凍預(yù)制菜是市場(chǎng)上的主要產(chǎn)品。

一

我國(guó)速凍食品市場(chǎng)概況

01

我國(guó)速凍食品人均消費(fèi)量?jī)H占美國(guó)八分之一

速凍食品從全球市場(chǎng)來(lái)看，產(chǎn)量和需求量逐年遞增，2018年全球速凍食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1863億美元。其中，美國(guó)速凍食品年產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)噸，人均消費(fèi)量接近80kg。

我國(guó)速凍食品行業(yè)興起于上世紀(jì)的80-90 年代，伴隨社會(huì)消費(fèi)水平的不斷提升，速凍食品實(shí)現(xiàn)快速的發(fā)展。到2016年左右，我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模突破千億大關(guān)，并保持高速成長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2021年我國(guó)速凍食品的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1850億元。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人均消費(fèi)速凍食品量不足10kg，只占美國(guó)人均消費(fèi)量的八分之一，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距，未來(lái)市場(chǎng)空間依然巨大。

02

速凍米面占據(jù)半壁江山，速凍預(yù)制菜成后起之秀

在千億規(guī)模的速凍食品市場(chǎng)，速凍米面產(chǎn)品是最大的品類，占整個(gè)速凍食品市場(chǎng)的50%以上，主要產(chǎn)品有速凍水餃、速凍湯圓、速凍粽子、速凍面點(diǎn)等；排在第二位的品類為速凍火鍋料，占比約為33.3%，主要包括速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品和部分速凍其他制品。

受疫情防控和電商發(fā)展的影響，近兩年速凍預(yù)制菜快速發(fā)展，成為速凍食品領(lǐng)域發(fā)展最快的品類。預(yù)制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味)而成的成品或半成品，采用急速冷凍技術(shù)（零下18度）保存，以及時(shí)保障菜品的新鮮度和原味。根據(jù)《2021年中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約2100億元，到2025年行業(yè)規(guī)模有望增長(zhǎng)至6000億元左右。

03

我國(guó)速凍食品企業(yè)數(shù)量及分布情況

企查查數(shù)據(jù)顯示，山東擁有的速凍食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到7383家，其次為河南6093家、廣東4370家、河北4072家、吉林3667家，以上五省共同位列前五名。

從城市分布看，長(zhǎng)春市速凍食品相關(guān)企業(yè)最多，達(dá)到1803家，其次為深圳市1555家和濰坊市1424家。

04

速凍食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)份額來(lái)看，我國(guó)速凍食品前三名分別是三全、思念和龍鳳；在消費(fèi)者消費(fèi)選擇品牌中，三全以32%排名第一，第二和第三分別為思念和灣仔碼頭，占比分別為28.7%和28%。

二

我國(guó)速凍食品代表性企業(yè)

發(fā)展情況

01

三全食品

打造標(biāo)準(zhǔn)化“全冷鏈”供應(yīng)系統(tǒng)

三全食品是國(guó)內(nèi)首家速凍面米食品企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)最廣的企業(yè)之一，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括速凍面米制品、速凍調(diào)制食品、冷藏產(chǎn)品等的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。公司在鄭州、成都、天津、太倉(cāng)、佛山等地區(qū)都建有生產(chǎn)基地，打造了一條完整的、有足夠控制力的從農(nóng)田到餐桌的新型食品安全供應(yīng)鏈，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化的管理方式充分保證了從原料種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)浇K端銷售的整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)品的品質(zhì)和安全，構(gòu)建了覆蓋全國(guó)的“全冷鏈”系統(tǒng)，保證了產(chǎn)品始終新鮮、安全。

三全食品2020年的年報(bào)顯示，公司2020年?duì)I收為69.26億元，同比增長(zhǎng)15.71%，速凍面米制品依舊是三全食品的營(yíng)收主力，總營(yíng)收為43.67億元，同比增長(zhǎng)近一倍。

02

安井食品

“銷地產(chǎn)+銷地研”模式穩(wěn)步擴(kuò)張布局全國(guó)

安井食品作為速凍行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)品SKU超300種，在產(chǎn)及規(guī)劃有 9 大生產(chǎn)基地。產(chǎn)品上看，公司以魚(yú)糜制品起家，并逐步發(fā)展成速凍魚(yú)糜、肉制品、 面米、菜肴四大業(yè)務(wù)。

安井食品采用“銷地產(chǎn)”建廠策略，當(dāng)某一區(qū)域銷售額達(dá)到規(guī)模后就在此地布局建廠，以節(jié)約成本提升效率和效益，逐漸在廈門、無(wú)錫、泰州、遼寧、四川、湖北、河南、華南布局生產(chǎn)基地，產(chǎn)能覆蓋全國(guó)，2019年產(chǎn)能達(dá)到47.53萬(wàn)噸。

為適應(yīng)市場(chǎng)需求，安井食品采用“銷地研”策略，各個(gè)生產(chǎn)基地承擔(dān)新品研發(fā)任務(wù)，深挖區(qū)域市場(chǎng)，研發(fā)出針對(duì)性更強(qiáng)、推廣成功率更高的新品，公司2013-2019年在研發(fā)方面的投入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26.63%。

安井食品發(fā)布的2020年財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)收為69.65億元，同比增長(zhǎng)32.25%；凈利潤(rùn)為6.04億元，同比增長(zhǎng)61.73%。

03

預(yù)制菜“上市第一股”味知香

自建低溫倉(cāng)儲(chǔ)與冷鏈物流

味知香經(jīng)過(guò)多年不斷地發(fā)展和積累，成為了行業(yè)領(lǐng)先的半成品菜生產(chǎn)企業(yè)之一，并建立了以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產(chǎn)品體系。公司產(chǎn)品包括肉禽類、水產(chǎn)類及其他類，產(chǎn)品涵蓋數(shù)百種菜品，有效地滿足了不同地區(qū)消費(fèi)者的飲食習(xí)慣和口味偏好。

味知香主要依賴自建的低溫倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和自有冷鏈運(yùn)輸車隊(duì)進(jìn)行配送。在產(chǎn)品儲(chǔ)存、出庫(kù)、運(yùn)輸 過(guò)程中均能保證產(chǎn)品處于低溫環(huán)境中，全面保障運(yùn)輸過(guò)程中的食品安全，讓終端消費(fèi)者能夠購(gòu)買到高質(zhì)量的半成品菜產(chǎn)品。2017-2020年，隨著公司產(chǎn)能的不斷提升，公司冷鏈運(yùn)輸車的數(shù)量不斷增加。自有冷鏈運(yùn)輸車隊(duì)運(yùn)量占比一直保持在 82%以上。

此外，公司自有冷鏈車運(yùn)輸?shù)膯挝粐崈r(jià)僅為第三方物流的 4 成，因此，自有冷鏈物流可在公司向外擴(kuò)張時(shí)壓縮物流成本，保持利潤(rùn)率從而擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)半徑。目前江浙滬等區(qū)域的門店均為 自有冷鏈物流配送，線路優(yōu)化后已達(dá)到日配到店的效率。

2021年4月27日，味知香登陸上交所上市，成為中國(guó)預(yù)制菜上市第一股，當(dāng)日漲停，發(fā)行價(jià)格28.53元/股，發(fā)行市盈率為22.99倍。味知香發(fā)布的2020年財(cái)報(bào)顯示，全年?duì)I收為6.22億元，同比增長(zhǎng)14.76%，2020年凈利潤(rùn)為1.25億元，同比增長(zhǎng)45%。

三

我國(guó)速凍食品冷鏈供應(yīng)鏈情況

2017年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn) 國(guó)辦發(fā) [2017]84號(hào)》，速凍食品供應(yīng)鏈技術(shù)與創(chuàng)新取得一系列進(jìn)展，并積極融入全程溫控、保鮮、包裝、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)。

速凍食品需要在全程冷鏈環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)、加工、貯存、運(yùn)輸和銷售。速凍食品供應(yīng)鏈的上游、中游、下游都要在一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范下操作，才能保障食品的質(zhì)量和安全。

01

速凍食品供應(yīng)鏈上游供應(yīng)穩(wěn)中有進(jìn)

從上游來(lái)看，速凍食品供應(yīng)鏈的上游主要是農(nóng)產(chǎn)品種植、畜禽、水產(chǎn)品養(yǎng)殖單位等，為供應(yīng)鏈提供優(yōu)質(zhì)的原材料。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)全年糧食產(chǎn)量68285萬(wàn)噸，比上年增加1336萬(wàn)噸，增產(chǎn)2.0%；豬牛羊禽肉產(chǎn)量8887萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)16.3%；水產(chǎn)品產(chǎn)量6693萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.2%。

02

速凍食品供應(yīng)鏈中游企業(yè)逐年遞增

速凍食品供應(yīng)鏈中游企業(yè)主要是生產(chǎn)加工企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，近10年我國(guó)速凍食品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈逐年遞增趨勢(shì)，2019年注冊(cè)量新增1.1萬(wàn)余家，同比增32%。2020年注冊(cè)量為歷年來(lái)最高，達(dá)1.2萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)5%。2021年1-10月共新增3232家速凍食品相關(guān)企業(yè)，同比下降69%。

03

速凍食品供應(yīng)鏈下游業(yè)態(tài)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變

速凍食品供應(yīng)鏈下游企業(yè)以電商、商超、餐飲和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主。數(shù)據(jù)顯示，自2015年以來(lái)網(wǎng)絡(luò)零售額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，其所占社會(huì)總零售額的比例也在不斷上升，2020年網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到117601億元，占社會(huì)總零售額的30%。電商平臺(tái)成為速凍食品重要的銷售渠道。從餐飲企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015-2019年中國(guó)餐飲行業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，但受到新冠疫情影響，2020年餐飲行業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，收入為39527億元，增長(zhǎng)率為-15.4%。速凍食品的易操作、快出餐、保存時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，促使更多的餐飲行業(yè)對(duì)速凍食品進(jìn)行采購(gòu)。

04

冷鏈物流龍頭企業(yè)營(yíng)收能力提升

在速凍食品的流通各環(huán)節(jié)都需要專業(yè)的冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司參與，以保障速凍食品的儲(chǔ)藏和運(yùn)輸都能夠在冷鏈環(huán)境下完成。天眼查數(shù)據(jù)顯示，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)數(shù)量超3.6萬(wàn)家，近5年保持著30%以上年增速穩(wěn)步上升。根據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)2020年總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到312億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.2%。

四

我國(guó)速凍食品冷鏈物流

發(fā)展現(xiàn)狀

01

相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)不斷完善

受新冠疫情影響，消費(fèi)者對(duì)冷鏈?zhǔn)称钒踩c質(zhì)量問(wèn)題空前關(guān)注。我國(guó)冷鏈?zhǔn)称窓z驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策措施不斷完善，為食品安全保駕護(hù)航。此外，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》以及各地方政府“十四五”規(guī)劃都將冷鏈物流作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，未來(lái)我國(guó)將穩(wěn)步推進(jìn)冷鏈物流發(fā)展。

02

基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備持續(xù)發(fā)展

在持續(xù)的政策引導(dǎo)和市場(chǎng)推動(dòng)下，我國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，但依然存在不平衡不充分的問(wèn)題。根據(jù)中冷聯(lián)盟2021版《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)冷庫(kù)保有量達(dá)到5224萬(wàn)噸，冷藏車保有量為143649輛，近幾年冷庫(kù)和冷藏車等基礎(chǔ)設(shè)施保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在“高質(zhì)量”發(fā)展要求和“雙碳目標(biāo)”的影響下，我國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施迎來(lái)技術(shù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，“提質(zhì)增效”與“節(jié)能降本”成為政府與行業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。

03

積極探索數(shù)字化、智能化升級(jí)

盡管我國(guó)速凍食品冷鏈物流還存在標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度低等問(wèn)題，數(shù)字信息孤島現(xiàn)象影響了整個(gè)行業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)進(jìn)程，但是行業(yè)的相關(guān)探索從未停下腳步。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等在冷鏈物流多場(chǎng)景探索應(yīng)用，為行業(yè)升級(jí)發(fā)展創(chuàng)造了積極助推力。無(wú)人設(shè)備、無(wú)人操作、智能管理將加速在冷鏈物流行業(yè)的應(yīng)用。

五

我國(guó)速凍食品冷鏈物流

發(fā)展趨勢(shì)

01

一天吃掉100多公斤餃子

北京冬奧會(huì)帶火中國(guó)面點(diǎn)

在剛剛結(jié)束的2022年北京冬奧會(huì)上，中國(guó)美食成為各國(guó)參賽選手的熱議話題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)動(dòng)員一天能夠吃掉100多公斤餃子，午餐消耗80多只烤鴨。馬耳他唯一的參賽運(yùn)動(dòng)員珍妮斯·斯皮泰里在比賽間歇期對(duì)著鏡頭吃豆包，被網(wǎng)友稱為“豆包小姐姐”，美國(guó)選手朱莉婭·馬里諾表示在冬奧會(huì)期間吃了大概200個(gè)餃子。可見(jiàn)，中國(guó)速凍食品通過(guò)冬奧會(huì)平臺(tái)向世界展現(xiàn)了中國(guó)美食的魅力，未來(lái)將推動(dòng)中國(guó)速凍食品走出國(guó)門，冷鏈物流跨境服務(wù)將有更大發(fā)展空間。

02

Z時(shí)代需求增加，新零售開(kāi)拓消費(fèi)場(chǎng)景

速凍食品市場(chǎng)加速擴(kuò)容

“Z世代”群體消費(fèi)習(xí)慣推動(dòng)速凍食品市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)容，高效便捷且營(yíng)養(yǎng)均衡的速凍食品備受年輕一代消費(fèi)者喜愛(ài)；電商新零售持續(xù)發(fā)展拓寬了速凍食品銷售渠道，“最后一公里”配送能力的改善也提升了線上購(gòu)買速凍食品的體驗(yàn)，未來(lái)持續(xù)擴(kuò)容的速凍食品市場(chǎng)將推動(dòng)冷鏈物流加速發(fā)展。

03

速凍食品產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。在吉林、黑龍江、河南、山東等速凍食品生產(chǎn)大省，引導(dǎo)速凍食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、龍頭生產(chǎn)企業(yè)對(duì)接國(guó)家骨干冷鏈物流基地和產(chǎn)銷冷鏈集配中心，打通原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售的全流程冷鏈服務(wù)鏈條，促進(jìn)速凍食品產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展。

04

速凍食品冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)一步健全

為了有效解決速凍食品安全隱患，需要進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建立健全，對(duì)有交叉沖突的標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行重新規(guī)范界定，對(duì)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有完全覆蓋到的領(lǐng)域進(jìn)行補(bǔ)充完善。此外，還應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn)推動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新，適應(yīng)行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)，并加強(qiáng)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，解決速凍食品進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)問(wèn)題。

（文中部分?jǐn)?shù)據(jù)源自網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息）

End

來(lái)源：中冷聯(lián)盟秘書(shū)處

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標(biāo)簽:

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