中國冷鏈物流發(fā)展回顧與展望1

時間：2023-01-09 19:31:46來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

隨著經濟發(fā)展和消費升級，人們對冷鏈食品的需求越來越旺盛，加之疫情影響，冷鏈食品、藥品安全備受關注，冷鏈物流的重要價值凸顯出來。

但是，在全球不確定性加劇和疫情常態(tài)化背景下，冷鏈供應鏈安全受到前所未有的挑戰(zhàn)，貨物流通受阻，運力成本增加，斷供停產風險上升，上下游企業(yè)生存與發(fā)展面臨不同程度的挑戰(zhàn)。

為了有效應對冷鏈供應鏈危機，壓穩(wěn)冷鏈物流在經濟發(fā)展中的基礎作用，構建更加具有韌性的彈性供應鏈迫在眉睫，冷鏈強鏈，勢在必行！

對于冷鏈物流的特點，中冷聯(lián)盟執(zhí)行秘書長劉京先生在“中國冷鏈物流萬里行”系列活動上曾經做出經典總結：冷鏈物流的特點是“冷”，靈魂是“鏈”，冷鏈物流先有“物”，后有“流”。

冷鏈物流特點是“冷”

靈魂是“鏈”

冷鏈物流，是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的特殊物流，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程，一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏、運輸、銷售、到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于特定的低溫環(huán)境下，以保證食品新鮮程度和質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。

與普貨物流不同，冷鏈物流的特點是“冷”，冷環(huán)境對于冷鏈物流十分關鍵，是保障生鮮食品質量重要技術手段；冷鏈物流的靈魂是“鏈”，通過冷鏈物流的“鏈”連接生鮮食品從生產加工到儲運消費的各個環(huán)節(jié)，讓冷鏈食品在全程冷鏈閉環(huán)中安全流轉。

冷鏈物流先有“物”，后有“流”

冷鏈物流首先要有“物”，冷鏈物流從本質上看最終是要服務于實物的存儲與流通，包括需要冷鏈環(huán)境存儲的果蔬生鮮、肉蛋禽奶、生物醫(yī)藥等產品，也包括冷庫、冷藏車、托盤位、搬運工具、管理設施設備等，所有的“物”構成冷鏈物流的基礎。

有“物”才有“流”。冷鏈物流是物流、商流、信息流、技術流、資金流的綜合體，在一整套完善的網(wǎng)絡體系內高效運轉流通，最終實現(xiàn)經濟價值和社會價值的提升。

冷鏈物流從關注“技術應用”

到聚焦“鏈路重塑”

與發(fā)達國家相比，我國冷鏈物流起步較晚，相關技術自主研發(fā)與應用相對滯后。2008年北京奧運會后，我國冷鏈物流迎來高速發(fā)展的十年，冷鏈倉儲、冷鏈運輸、溫控技術、智能操作等各方面都取得了長足的進步，技術應用已經接近世界先進水平。

2021年12月，國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，從頂層設計方面指引開啟我國冷鏈物流高質量發(fā)展新階段，新發(fā)展階段將以構建全國網(wǎng)絡體系重塑冷鏈物流鏈路為重點，建設更加高效、更加一體化、更加自主可控的冷鏈物流供應鏈體系，提升服務社會生產與生活需要的能力。

促進消費升級，冷鏈物流保障高效流通

消費是拉動GDP增長的“三駕馬車”之一，在疫情和逆全球化的影響下，國內消費市場的穩(wěn)定與活躍顯得更加重要。2021年，最終消費支出拉動國內生產總值增長5.3個百分點，貢獻率為65.4%，是經濟增長第一拉動力。國務院近日發(fā)布的《國務院辦公廳關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》指出，“消費是最終需求，是暢通國內大循環(huán)的關鍵環(huán)節(jié)和重要引擎，對經濟具有持久拉動力，事關保障和改善民生。”

近年來，我國消費規(guī)模穩(wěn)步擴大、結構持續(xù)優(yōu)化、業(yè)態(tài)日益豐富，發(fā)展型、享受型消費進一步壯大，人們對高品質冷鏈食品的需求也在不斷增加，冷鏈物流基礎設施和服務網(wǎng)絡的逐漸完善，為冷鏈食品的供應和流通提供了高效率保障。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國冷鏈物流市場規(guī)模超過4000億元，且保持著每年超過10%的速度增長，冷鏈物流在帶動消費升級和經濟增長的價值有目共睹。

實施鄉(xiāng)村振興，冷鏈物流帶動農民增收

隨著“十三五”期間我國成功打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，“十四五”規(guī)劃明確提出：走中國特色社會主義鄉(xiāng)村振興道路，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化。習近平總書記提出“中國要強，農業(yè)必須強，中國要美，農村必須美，中國要富，農民必須富”。要讓農業(yè)成為有奔頭的產業(yè)，讓農民成為有吸引力的職業(yè)，讓農村成為安居樂業(yè)的家園。

冷鏈物流能夠帶動農民增收。讓農民增收的關鍵在于提升農產品出村進城的效率，提高農產品的附加價值，降低農產品產后損耗，而這些恰恰都是冷鏈物流的價值所在。有數(shù)據(jù)顯示，2019年我國農產品總產量19.80億噸，其中生鮮農產品產量超過11億噸。由于存在保鮮和腐爛問題，無法及時銷售的生鮮農產品損失可達20-30%。根據(jù)農業(yè)部有關專家測算，我國糧食、馬鈴薯、水果、蔬菜的產后損失率分別為7%-11%、15%-20%、15%-20%和20%-25%，遠高于發(fā)達國家平均損失率；折算經濟損失達3000億元以上，相當于1億多畝耕地的投入和產出被浪費掉。

為發(fā)揮冷鏈物流作用促進鄉(xiāng)村振興，2022年中央一號文件提出“推動冷鏈物流服務網(wǎng)絡向農村延伸，整縣推進農產品產地倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，促進合作聯(lián)營，成網(wǎng)配套。”隨著農村冷鏈物流設施不斷完善，農產品產后預冷、加工、包裝、儲藏水平將不斷提升，農產品附加價值也將有效提升，最終實現(xiàn)農民增收目標。

構建“雙循環(huán)”發(fā)展格局

冷鏈物流聯(lián)通國內國際

面對新的發(fā)展形勢和環(huán)境，中央提出加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，是基于當前和今后一個時期國內外環(huán)境變化作出的重大戰(zhàn)略抉擇，有利于我國需求結構升級和供給能力提升，推動供需在更高層次、更高水平上實現(xiàn)動態(tài)均衡，增強高質量發(fā)展的內生動力。

加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，關鍵是要將我國市場規(guī)模和生產體系優(yōu)勢，轉化為參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢。這就要求發(fā)揮超大規(guī)模市場優(yōu)勢，加快構建完整的內需體系，打通生產、分配、流通、消費各個環(huán)節(jié)，提高國內大循環(huán)效率；同時發(fā)揮對外貿易大國優(yōu)勢，發(fā)展高水平開放型經濟，形成國內循環(huán)與國際循環(huán)相互促進。

冷鏈物流一頭連接生產，一頭連通消費，為國內優(yōu)質農產品走出國門保駕護航，也為全球冷鏈食品走進國內市場搭建橋梁。在構建“雙循環(huán)”發(fā)展格局戰(zhàn)略中，冷鏈物流發(fā)揮著不可替代的作用，是聯(lián)通國內國際市場的重要環(huán)節(jié)。

為更好發(fā)揮冷鏈物流在國內、國際雙循環(huán)中的作用，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，推動龍頭冷鏈物流企業(yè)深度參與全球冷鏈產品生產和貿易組織，強化境內外冷鏈物流、采購分銷等網(wǎng)絡協(xié)同，延伸跨境電商、交易結算等服務，提升國際供應鏈管理能力和國際競爭力。鼓勵冷鏈物流企業(yè)與貿易企業(yè)等協(xié)同“出海”，圍繞全球肉類、水果、水產品等優(yōu)勢產區(qū)，積極布局境外冷鏈物流設施，依托遠洋海運、國際鐵路聯(lián)運班列、國際貨運航空等開展國際冷鏈物流運作，構建國內外銜接的物流通道網(wǎng)絡，提升冷鏈物流企業(yè)國際化發(fā)展水平。未來冷鏈物流在構建“雙循環(huán)”發(fā)展格局中將展現(xiàn)更大價值。

建設全國統(tǒng)一大市場

冷鏈物流促進降本提質增效

為進一步激發(fā)和培育國內市場的潛力，2022年4月10日，《中共中央國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》（以下簡稱《意見》）正式出臺，明確了加快建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環(huán)的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大范圍內暢通流動，加快建設高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場。

在全國統(tǒng)一大市場下，冷鏈物流運行效率將大大提升。首先，開放的全國統(tǒng)一大市場將有效減少冷鏈物流因中途周轉造成了斷鏈風險，從而降低產品運輸過程中的損耗；其次，統(tǒng)一的市場制度規(guī)則將為冷藏車通行帶來便利，縮短因頻繁停靠造成的時間浪費，延長冷鏈食品的保質保鮮銷售周期；最后，打破地方保護和市場分割有利于發(fā)揮冷鏈物流網(wǎng)絡優(yōu)勢，促進優(yōu)質特色農產品在更大范圍的暢通流動，有效激發(fā)國內市場消費潛力。

盡管受到諸多不利影響，我國冷鏈物流正在經歷短暫的陣痛和調整期。但從長遠看，在政策持續(xù)引導、市場不斷擴容、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的多輪驅動下，冷鏈物流行業(yè)將加速轉型升級，大步走向高質量發(fā)展的新階段。建設冷鏈強鏈，是實施新階段發(fā)展戰(zhàn)略、滿足新時期經濟建設和民生保障需求的必由之路。

冷鏈三十年「大洗牌」

轉折點出現(xiàn)在疫情后，生鮮電商和社區(qū)團購意外“井噴式”發(fā)展，冷鏈需求被引爆。

中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2020年，共有68家冷鏈物流及相關企業(yè)發(fā)生78筆投融資事件，26起已公開融資中有5起達到10億元及以上。2021年冷鏈行業(yè)共發(fā)生33起投融資事件，已公開融資的20筆融資均超過億元，其中11起超10億元。

近5000億的冷鏈市場，*個的順豐也只有78億。行業(yè)高度分散，前*企業(yè)的市占率總計不過18%。資本市場似乎對冷鏈物流的終局也有了新共識：和快遞行業(yè)相似，冷鏈的終局必然是寡頭競爭。

目前的冷鏈形態(tài)還是千奇百怪，有擅長全網(wǎng)運營的快遞企業(yè)拉起一張全國冷鏈網(wǎng)，有自帶銷售渠道的電商物流一邊賣貨一邊配送、有從大型食材企業(yè)的物流部門獨立發(fā)展，還有深耕冷鏈快20年的合同物流企業(yè)實踐前沿技術。

可以預料的是，頭部企業(yè)相繼進場，冷鏈物流“布局”階段接近尾聲，即將進入比拼硬實力的“中盤戰(zhàn)"：不同出身的冷鏈企業(yè)，資源稟賦與能力結構各異，但都在尋找經濟可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡。

冷鏈物流看起來不像是可以大快朵頤的肥肉，更像是一塊別具美味的腔骨：耐得住性子，又掌握竅門兒的人才可能成為贏家。

高增長、高投入，冷鏈企業(yè)中盤戰(zhàn)

2022年8月19日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布《2021年中國冷鏈物流*榜》（評選標準為申報企業(yè)的年營業(yè)額），順豐繼續(xù)領跑行業(yè)，京東冷鏈從第二退至第八，運荔枝從第九升至第二。

回看近五年冷鏈物流排行榜：曾排名第七的安鮮達2020年破產重組；曾排名第三的鮮易供應鏈2020年破產重組；曾拿過五連冠的希杰榮慶2021年被方源資本收購；前十里的常客夏暉物流2018年被順豐收購；實力雄厚的順豐重注冷鏈8年，營收78億，持續(xù)虧損；京東物流也連虧14年——城頭變幻大王旗，沒有一家企業(yè)是高枕無憂的。

過去三十年，冷鏈物流發(fā)展受傳統(tǒng)的多級分銷流通模式制約，客觀上造成了分段、散亂、區(qū)域性、小規(guī)模等特點。“冷鏈物流企業(yè)缺乏話語權，利潤空間被無限壓制，缺乏擴大再生產的能力。”中通冷鏈總裁孟峰指出，這樣的冷鏈企業(yè)處在一個惡性循環(huán)之中，很多冷藏車靠二手改裝維持低溫。

加之冷鏈物流重資產、重運營的屬性，投資周期長，發(fā)展風險大。有從業(yè)者算了一筆賬，自營的冷鏈物流企業(yè)需要趟過3個周期，經歷5-10年時間才能獲得回報：

*個周期是資產投入的靜默期。需要買地、建倉、買車等前置性投入。

第二個周期是市場的反應期。資產投入后，等待B端客戶原有的合同到期，加之營銷、下單、執(zhí)行、回款，不知不覺時間就過去了。

第三個周期是資產回報期。這個時候有可能已經過去了5年-10年。

2020年中通和韻達都推出獨立的冷鏈品牌。相關信息服務平臺數(shù)據(jù)顯示，這一年，新成立的冷鏈企業(yè)數(shù)量暴漲到11938家，2021年新注冊的冷鏈企業(yè)也有9005家。

本輪冷鏈物流的發(fā)展與生鮮電商的爆發(fā)息息相關。“對生鮮電商和社區(qū)團購來說，冷鏈物流就是那塊壓艙石。”五源資本周曉分析。

種種跡象表明，整個流通變革還在進行當中。“上游的農業(yè)生產集中化還在繼續(xù)，預制菜、生鮮電商等業(yè)態(tài)還不穩(wěn)定，商品流通也在結構性調整中出現(xiàn)震蕩。”在北京跑了5年冷鏈運輸?shù)膭⑼J為，“流通模式不變，物流不會有新模式。反之，消費需求變了，肯定會帶動供給結構的變化，甚至是行業(yè)結構的變化。”

在一位經歷過快遞大戰(zhàn)的中通冷鏈負責人看來，冷鏈物流的終局和快遞的終局也有不同。

“你會發(fā)現(xiàn)，在快遞的終局里是沒有倉的。冷鏈有倉，快遞沒倉，我們做的是轉運中心，快進快出，所以快遞里沒有誰專門做倉。但是冷鏈需要冷庫來加工和儲存。”他指出，“未來我們自己也會有倉網(wǎng)，但它只可能是我們的一個子品牌，因為物流地產太貴，大國企太多。做倉的冷鏈企業(yè)也會有巨頭，但會相對分散很多。”

“冷鏈發(fā)展三十年，形成了比較成熟的倉配體系；但冷鏈零擔還在發(fā)育中，至今沒有全國網(wǎng)；近兩年的社區(qū)團購促進了冷鏈城配的快速發(fā)展，只不過，城配起來了，客戶沒了。”有從業(yè)者這樣形容當前的發(fā)展局面。

四方爭霸，誰得頭籌？

如果冷鏈物流也有小組賽和半決賽，那么現(xiàn)在，頭部企業(yè)已經拿到各小組的出線權。

從業(yè)超10年，瑞云冷鏈CSO李秀強認為，所謂的小組分類，源自冷鏈企業(yè)各自的資源稟賦、客戶類型和能力結構：“畢竟大家背后都有一個母公司，母公司帶來資源優(yōu)勢的不同，導致各家的發(fā)展路徑也不一樣。”

縱觀多年來榜單前十的物流企業(yè)，可以分為四類：

快遞系：順豐冷運、中通冷鏈、韻達冷鏈等；

電商系：京東物流、蘇寧物流、安鮮達等；

生產企業(yè)：鮮生活冷鏈、光明領鮮、雙匯物流等；

第三方冷鏈企業(yè)：鄭明現(xiàn)代，榮慶物流等。

我國冷鏈市場需求多元，讓冷鏈企業(yè)可以進行差異化競爭。快遞系企業(yè)長于全網(wǎng)運營，生產系企業(yè)深耕KA客戶，電商系企業(yè)側重產銷一體，第三方冷鏈則行業(yè)資源深厚。

從業(yè)務形態(tài)來看，全網(wǎng)型企業(yè)早期投入重，集貨難度大，收支難平衡；倉配型企業(yè)則短于全網(wǎng)運營，側重于大客戶服務，目前都在向供應鏈服務轉型。

從發(fā)展路徑來看，對于出身生產系和電商系的冷鏈企業(yè)來說，宇宙的盡頭是賣貨；對于順豐和通達系來說，發(fā)展方向是綜合物流集團。

順豐多條業(yè)務線同時擴展，圖來自華創(chuàng)證券

（1）快遞系：打破冷鏈零擔的詛咒？

順豐冷運、中通冷鏈是快遞系冷鏈的急先鋒。

快遞系企業(yè)長于全網(wǎng)運營。早在2014年，一線快遞企業(yè)已經完成全國布局——全國快遞服務網(wǎng)點達到13.2萬個，直轄市和省會城市覆蓋率超90％，省轉市網(wǎng)點覆蓋率超80%；農村網(wǎng)點近5萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過60%。

單純從做網(wǎng)的角度來看，冷鏈網(wǎng)沒有快遞網(wǎng)復雜。一位中通冷鏈負責人表示：快遞是全國發(fā)全國，是c to c邏輯；冷鏈是局部發(fā)全國，訂單主要來自農產品生產基地、加工基地、口岸，還是b to b邏輯。從倉儲和配送的角度看，分揀到倉和分揀到店的難度遠遠小于分揀到消費者。

但是冷鏈物流需要的高標倉、冷藏車和特殊的收派操作，與快遞網(wǎng)的協(xié)同性不強。同時，快遞系企業(yè)對于冷鏈的行業(yè)認知、客戶資源和品牌力均有待提升。

從成本的角度看，冷鏈網(wǎng)投入多，集貨難度大，且有很強的供給半徑。快遞系企業(yè)在傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢領域搶客戶并不占優(yōu)，順豐、中通多選擇老牌企業(yè)薄弱的零擔環(huán)節(jié)立足。

冷鏈零擔是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)最不愿碰的業(yè)務。幾乎所有冷鏈老兵提起冷鏈零擔的反應都很一致：“誰碰誰虧錢”、“這門生意為什么這么多年做不起來，因為它就不成立”、“冷鏈零擔空間當然很大，如果能夠標準化對行業(yè)意義巨大，但很多人都嘗試過，也都失敗了。”

原因在于：

冷鏈零擔集貨難度大。訂單小而分散，發(fā)貨頻率難保障。

貨主意愿不強。中小企業(yè)出于成本考慮，更愿意選擇棉被車而非冷藏車；

前期投入大。自建一個五千平方米的冷庫，且具備六大溫區(qū)，僅硬件成本就超兩千萬元。

在更多從業(yè)者眼中，跨界而來的快遞企業(yè)也許是構建冷鏈零擔網(wǎng)的*選手。

首先，小票零擔的邏輯接近to C快遞，操作流程相似，包括集貨、分配、搬運、中轉、卸下、分散等。

其次，對于冷鏈零擔網(wǎng)來說，快遞系企業(yè)的全網(wǎng)運營能力是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)所不具備的。相比于合同物流點對點的運輸方式，快遞企業(yè)熟悉的樞紐結構+軸輻式運營可以大幅降低成本，同時有效提升裝載率。

同時，順豐、中通、韻達等企業(yè)都先后參與過快遞和快運等賽道的數(shù)輪血戰(zhàn)，成本控制能力已成為核心競爭力。

在冷鏈物流領域，順豐2014年推出冷鏈業(yè)務，2018年登頂冷鏈*榜榜首；中通則在2020年發(fā)力冷鏈零擔，2021年對外投資25起，基本覆蓋全國25個省及直轄市。

順豐冷運的超前布局，已取得四連冠的階段性*；中通冷鏈一年起網(wǎng)，來勢洶洶。快遞系企業(yè)能否打破冷鏈零擔的詛咒，在冷鏈物流中延續(xù)輝煌？或許在接下來的三年就能見分曉。

（2）電商系：冷鏈的盡頭是賣貨？

電商系物流原本是電商平臺的履約工具，業(yè)務邏輯與快遞公司恰好相反。

比如，京東物流長于倉配，短于運輸。年報顯示，截至2021年末，京東物流倉庫超1300個，云倉超1700個，總面積2400中國方米。作為對比，我們可以看到，順豐的倉儲面積為1000多中國方米。

京東物流的干線運輸是短板，主要依賴外包。從車隊規(guī)模看，2020年末，京東物流擁有各類車輛7500臺；同年，京東收購跨越速運55%股權，京東物流招股書顯示，此時車隊規(guī)模達到1.8萬臺。而截至2020年末，順豐擁有干線車輛5.8萬臺，末端收派車輛10.5萬臺。

在冷鏈領域，京東冷鏈更側重于倉儲優(yōu)勢和電商平臺，在農產品產地開設產地倉，提供“產地倉直發(fā)+冷鏈干線+末端配送”的全供應鏈服務，同時整合京喜、京東生鮮、七鮮超市等商流與營銷資源進行產地直銷，服務于鄉(xiāng)村振興和農產品上行。

在平谷大桃的主產區(qū)，京東物流增設產地倉，新開直發(fā)航空線路等高時效運力資源；在云南，京東冷鏈聯(lián)合京東零售設立京東自有鮮花品牌、種植園合作及與花拍合作代采等模式。2021年，京東物流為1000多個農特產地和產業(yè)帶打造專屬供應鏈，包括贛南臍橙、云南鮮花、內蒙牛羊肉、平谷大桃、煙臺櫻桃、嶺南荔枝等。

除了食品冷鏈，京東還提供醫(yī)藥冷鏈。2021年，京東冷鏈曾負責北京地區(qū)疫苗配送業(yè)務，并逐步展開多個疫苗運輸合作項目。

京東物流年報顯示，截至2021年12月31日，京東物流運營超過100個針對生鮮、冷凍和冷藏的溫控冷鏈倉庫，運營面積超過50中國方米。此外還運營28個藥品和醫(yī)療器械專用倉庫，運營面積超20中國方米。

（3）生產系：從物流執(zhí)行到供應鏈服務？

鮮生活冷鏈、雙匯物流、光明領鮮開辟了生產系冷鏈的賽道。

生產系的冷鏈企業(yè)出身大型食材企業(yè)物流部門，深諳大型企業(yè)的采購——生產——銷售流程與業(yè)務場景，且有母公司大筆訂單支撐。但從企業(yè)物流轉型物流企業(yè)的過程中，企業(yè)自身的系統(tǒng)底層架構、運營能力都要調整。規(guī)模上不去，信息化、自動化程度低、過分依賴集團內部，向外開拓能力不足也是常見問題。

生產系企業(yè)以合同物流為主。合同物流是指根據(jù)客戶需求，為客戶提供從供應鏈設計到倉儲、配送等基礎物流產品交付的端對端服務。

浙商證券將第三方物流發(fā)展分為三階段：

*階段僅僅為客戶提供基礎的運力、倉儲外包服務；

第二階段能針對供應鏈某環(huán)節(jié)提供一定的解決方案，即傳統(tǒng)合同物流階段；

第三階段則是能提供端對端、一體化服務，幫助客戶優(yōu)化供應鏈全鏈路成本，即供應鏈物流。

比如鮮生活冷鏈，2015年前，作為新希望的內部職能部門，打牢物流基礎。

2016年-2019年，從企業(yè)物流轉型物流企業(yè)，從冷鏈倉配入手，通過自建+并購，實現(xiàn)全國范圍的冷鏈倉配服務，第三方客戶訂單占比大幅上升。

2019年，鮮生活冷鏈成立智慧物流部門運荔枝，將服務經驗沉淀為眾多數(shù)字化產品，通過數(shù)字技術驅動資源協(xié)作，實現(xiàn)供應鏈優(yōu)化。

作為背靠鮮生活和新希望的冷鏈物流企業(yè)，運荔枝誕生三年，2019年獨立運營，2020年排名第九，2021年排名第二。談到運荔枝如何成為行業(yè)第二，運荔枝CEO黃博曾對億邦動力表示，這歸功于運荔枝在科技能力、履約能力上的快速迭代，核心是實現(xiàn)“冷鏈升維”，也就是通過不斷增加數(shù)據(jù)維度，實現(xiàn)服務質變。

“比如，如果冷鏈企業(yè)只有運輸數(shù)據(jù)，那就只能做運輸配送；如果有運輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)，就可以做車輛排線；如果有運輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)+倉庫數(shù)據(jù)，那就可以提供云倉布局服務。每增加一個緯度的數(shù)據(jù)，服務就會發(fā)生一次質變。”黃博總結。

目前，運荔枝服務超2800家商超零售、食品工貿等大B客戶，積累訂單、車輛、司機、倉庫、站點等冷鏈核心要素的數(shù)據(jù)300億+，100+算法模型、1000+畫像標簽、2000+數(shù)據(jù)指標等大數(shù)據(jù)資產，還推出了“動態(tài)訂存、倉網(wǎng)優(yōu)化、倉可視化、干線組網(wǎng)、貨翼云”等數(shù)智產品，實現(xiàn)從倉干配服務延伸到供應鏈服務，從物流執(zhí)行延伸到供應鏈決策。

（4）傳統(tǒng)合同物流參與者：自動駕駛率先落地？

老牌合同物流企業(yè)擁有長期積累的倉配優(yōu)勢與客戶資源，只不過背后沒有母公司的訂單支持。

榮慶物流和鄭明現(xiàn)代物流是長居榜單前十的冷鏈企業(yè)。榮慶物流從2004年開始服務食品冷鏈類客戶，2014深耕嬰幼兒奶粉，加入高端冰淇淋業(yè)務，2018年進入咖啡茶飲行業(yè)，擁有冷庫倉儲面積超30中國，冷藏車400多輛。鄭明現(xiàn)代則擁有29條省級干線，600+自由車輛，3000+外協(xié)車輛，在全國設有50+子公司，進駐80+城市，運營86個倉庫，超130中國。

在向供應鏈轉型的過程中，老牌合同物流企業(yè)都在積極進行業(yè)務創(chuàng)新——榮慶物流選擇了無人駕駛技術，鄭明現(xiàn)代選擇了金融科技、集采分銷等模式創(chuàng)新。

2022年8月中旬，榮慶物流開通國內首條量產智能重卡運營專線，探索自動駕駛卡車在干線物流領域的實踐。智加科技+摯途科技+一汽解放打造的100輛自動駕駛重卡交付榮慶物流，負責京滬、沈海兩條交通線的雙向運輸。

智加科技與榮慶物流同為方源資本的入股公司，摯途科技為一汽解放發(fā)起成立的自動駕駛公司。智加科技與摯途科技聯(lián)合提供自動駕駛系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月，自動駕駛重卡的聯(lián)合運營里程數(shù)已突破90000公里，自動駕駛比例為96.7%，減少油耗10%。

三十年一夢，冷鏈終局在何方？

很多行業(yè)的演進變遷歷程，可以貼上1.0、2.0、3.0的標簽。中物聯(lián)冷鏈委秘書長秦玉鳴曾發(fā)表過題為《迎接冷鏈3.0時代》的演講，在演講中，他將我國冷鏈物流分為1.0的萌芽期、2.0的蒙眼狂奔期和3.0的升維蝶變期。

秦玉鳴指出，冷鏈物流的1.0時代是90年代-2007年。該階段冷鏈物流剛剛萌芽，資源非常匱乏。

冷庫設施陳舊且大部分在國營企業(yè)手里，城市配送都在經銷商手里，多數(shù)企業(yè)僅依靠幾臺二手改裝的冷藏車跑運輸起家。1992年夏暉物流進入國內市場，想找一輛冷藏車也比較費勁。這是一個資源極度短缺，但利潤異常豐厚的階段。

冷鏈物流2.0時代，有幾大標志性事件。秦玉鳴指出，2007年，榮慶物流拿到今日資本投資；2008年，北京舉辦奧運會，為滿足運動員食材需求，冷鏈物流開始組織化、規(guī)模化運營；2010年，國家發(fā)改委出臺《農產品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；這一個10年（2008-2017年），冷凍食品產業(yè)也開始快速發(fā)展。

這一階段，冷鏈一體化服務開始形成，合同物流的崛起，行業(yè)參與者也越來越多。中外運、招商局等央企布局冷鏈；全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司相繼進入；雙匯、光明等食品企業(yè)的物流部門獨立；麥德龍、沃爾瑪、永輝等連鎖超市陸續(xù)建立生鮮配送中心；連鎖餐廳也帶動中央廚房遍地開花；京東、易果、天貓都試水生鮮電商。

進入2018年以來，冷鏈市場進一步蛻變。全民冷鏈需求爆發(fā)、基礎設施體系日益完善、新技術對產業(yè)驅動強勁。2020年疫情爆發(fā)后，新注冊的冷鏈企業(yè)和冷藏車數(shù)量激增，東部地區(qū)的冷鏈物流從匱乏走向過剩。2021年，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》出臺。這些都是進入冷鏈物流3.0時代的印證，行業(yè)也將迎來新格局。

在北京跑了5年冷鏈物流的陳超對億邦動力回憶稱，冷藏車最吃香是在2018年以前，一單從草橋到四季青的業(yè)務，2015年-2016年，可能需要1000塊錢，2017年-2018年最少要800塊錢，但是今天，只有350元。“以前是10個客戶去搶三五輛車，現(xiàn)在恨不得50輛車去搶兩三個客戶，供需關系發(fā)生很大的轉變，冷鏈生生干成了普貨。”他說。

中冷聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，我國一二線城市的冷藏車數(shù)量已經逐步從稀缺過渡到相對過剩，2021年我國冷藏車累計銷售79895輛，同比（2020年冷藏車終端銷量為67205輛）增長19%。2021年我國冷藏車保有量超30萬，灼識咨詢預計，到2025年，我國冷藏車將增長至接近60萬輛。

當前，冷鏈物流的上下游依舊分散，非標和斷鏈依舊是行業(yè)痼疾。對于行業(yè)的發(fā)展方向，所有人都知道冷鏈物流在朝著標準化、網(wǎng)絡化、信息化的方向發(fā)展，但是沒有人能夠清晰地知道中國冷鏈發(fā)展會如何一步一步演變過去。

“各家企業(yè)的業(yè)務發(fā)展都是根據(jù)既有優(yōu)勢和成熟能力在走。”運荔枝黃博認為，“比如我們的優(yōu)勢是冷鏈城配，做著做著，客戶需要冷庫，我們就做倉配，再做著做著，客戶需要采購，我們就開始賣貨。”

“冷鏈企業(yè)的角色不同、做的品類不同、跑的路段不同，需要整合硬件搭建的體系就會很不一樣。”一位前京東冷鏈負責人表示，“比如說，同樣是倉配企業(yè)，冷庫的密度是多少，冷庫內的分揀、冷藏需要做到什么程度，是to B還是to C，都很不一樣。所以每個玩家應該清楚自身的定位角色，有哪些硬件資源，需要搭出什么樣的體系。”

可以肯定的是，“這兩年的疫情是個引子，疫情常態(tài)化一定會帶動直接的或間接的帶動整個冷鏈的結構性變化。”中通冷鏈黎冰指出，“生鮮電商和冷鏈物流疊加起來，通過規(guī)模優(yōu)勢，不斷降低運輸成本，這是大勢所趨。這個趨勢一定要規(guī)模化才可以實現(xiàn)。我們今天的時機就是這種需求已經開始從規(guī)模化的出現(xiàn)了。”

但對冷鏈物流的主要參與者來說，除了資源稟賦，更大的難題是在經濟可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡。“對不同企業(yè)來說，可以在微虧的情況下去做，還是只能營收平衡才能做，還是說必須在有利潤的情況下做，各家的區(qū)別主要在這里。”黎冰補充。

（應受訪者要求，文中劉威、陳超均為化名）

中國冷鏈物流發(fā)展回顧與展望

作者│萊文編輯│吳學謙

一、我國冷鏈行業(yè)規(guī)模大、增長快速

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，截止到2020年，我國冷鏈市場規(guī)模已達3800多億元，其中食品冷鏈占據(jù)總需求的90%以上。目前我國冷鏈行業(yè)的市場規(guī)模增長迅速，由2013年的900億元增長至2020年的3832億元，五年復合增速達到16.3%。

從需求量來看，我國冷鏈需求量整體呈增長態(tài)勢，2020年需求量達到2.65億噸，同比增長12.77%。其中，食品冷鏈的核心，需求量最高，占比為90%，化工和醫(yī)療的占比相對較小。

食品冷鏈方面，規(guī)模超萬億的食材供應鏈成為食品冷鏈不可忽視的核心需求，其中餐飲業(yè)變革帶來的B端需求，和生鮮電商帶來的C端需求正在共同促進食品冷鏈物流的快速發(fā)展。

在整個食品冷鏈中，蔬菜、水果以及肉類的需求量比重大，占比七成以上，分別為28%、24%和20%。

食品冷鏈市場規(guī)模和需求總量均能夠實現(xiàn)快速增長，得益于國民收入的提高促進了國內居民消費升級轉型的加快，高端生鮮需求增長，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，拉動了食品冷鏈的迅速發(fā)展。多重需求因素共振帶來了冷鏈業(yè)的生機勃發(fā)。在行業(yè)增長的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來快速發(fā)展階段。百強企業(yè)冷鏈業(yè)務營業(yè)收入增長顯著，冷鏈物流總額占社會物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年的2.3%。

醫(yī)藥冷鏈方面，我國醫(yī)藥冷鏈發(fā)展的歷史較短，目前醫(yī)藥冷鏈仍處于發(fā)展初期。絕大多數(shù)的醫(yī)藥產品，包括藥品、疫苗、生物制劑、生物樣本、血液樣本等都需要在生產、加工、存儲、運輸、分銷、零售等各環(huán)節(jié)始終保持在特定的低溫環(huán)境下，以減少對醫(yī)藥產品的損耗、污染以及破壞。醫(yī)藥冷鏈是通過特定的裝備將冷藏藥品在低溫環(huán)境下從生產者運送到使用者的一項特殊供應鏈工程。

2007-2011年，冷鏈物流剛剛起步，行業(yè)內缺乏標準與規(guī)章制度，同時冷鏈物流普遍應用于食品領域，并未在醫(yī)藥領域得到廣泛應用。2011-2016年，隨著政策的出臺，冷鏈技術的提升，冷鏈物流開始應用在醫(yī)藥領域，法律法規(guī)與行業(yè)標準逐漸樹立，醫(yī)藥冷鏈行業(yè)開始向著規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。2016年后，醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展，帶動醫(yī)藥冷鏈物流需求、滲透率與行業(yè)標準逐步提高，新玩家也不斷進入醫(yī)藥冷鏈行業(yè)。

我國醫(yī)藥冷鏈物流市場銷售額從2016年的2251億元增長至2020年的3903億元，四年復合增速為14.8%。目前國內醫(yī)藥冷鏈物流主要分為三個領域，分別是IVD（體外診斷試劑）領域、醫(yī)藥器械領域（除IVD外）以及疫苗領域。2019年，IVD領域銷售額為859億元，醫(yī)藥器械領域銷售額為546億元，疫苗領域銷售額為507億。

預計醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)有望進入高速發(fā)展期，主要因為——需求方面：中國藥品消費增長較快，隨著人口老齡化程度加深，以及人們對醫(yī)療健康的重視程度逐漸提高，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)擁有較大發(fā)展機遇。政策方面：政府不斷發(fā)布醫(yī)藥冷鏈物流政策，樹立行業(yè)秩序幫助行業(yè)良性發(fā)展。技術升級：隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術的不斷成熟，醫(yī)藥冷鏈的運輸效率與運輸質量大幅提升，實現(xiàn)運輸全流程信息可跟蹤、可監(jiān)控、可追溯。

國家醫(yī)藥改革、人口老齡化程度加深、大健康產業(yè)的興起、疫情下催生的大量疫苗需求以及生物醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展等方面的要素將繼續(xù)驅動醫(yī)藥冷鏈需求的增長。另外溫控技術的提升及行業(yè)政策規(guī)范有望增強冷鏈物流的標準化程度，提升行業(yè)發(fā)展水平。

二、我國冷鏈物流發(fā)展存在的問題

目前中國冷鏈物流行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，相對于其它發(fā)達國家而言，我國冷鏈物流行業(yè)集中度較低，標準化程度較低，市場競爭較為激烈。

目前，中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產品類流通率分別為22%/34%/41%，而發(fā)達國家普遍保持在95%-100%。生鮮農產品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產品損耗率分別為10%/19%/7%/9%，而發(fā)達國家普遍保持在5%。

標準落實不到位。目前冷鏈行業(yè)在標準方面有很多不完善的地方，其中最棘手的問題就是標準落實不到位。比如，很多沒有資質的小型企業(yè)，如果沒有通過全程冷鏈，成本就低，那么產品價格就相對較低，但是正規(guī)企業(yè)按照國家標準去執(zhí)行，每一個環(huán)節(jié)都通過冷鏈完成，當然產品價格就會相對較高，由于在這方面，消費者不了解也分辨不出，就會偏愛于更便宜的產品，對于完全通過冷鏈的規(guī)范企業(yè)來說就是不公平的競爭。即使國家層面出臺了一些標準，但是在實施上面也遇到了阻礙，并沒有落實到位。很多企業(yè)沒有按照國家標準執(zhí)行，自律性差。因此行業(yè)發(fā)展舉步維艱，如果沒有強制性標準，那么就很難保證質量，讓消費者放心。

冷鏈基礎設施建設仍存在差距。我國冷鏈物流行業(yè)面臨的問題主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設規(guī)模的不足，導致難以滿足日益多元化的產業(yè)發(fā)展需求，因此完善冷庫基礎設施建設，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實現(xiàn)盈利水平提高的關鍵所在。我國雖然冷庫容量整體居于世界前列，但在人均冷庫容量方面與發(fā)達國家仍然存在差距，根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）發(fā)布報告數(shù)據(jù)顯示，2020年我國人均冷庫容量為0.132立方米，仍然非常低。近年來，隨著冷鏈物流基礎設施建設不斷追趕，我國冷庫容量由2015年的3740萬噸增長至2020年的7080萬噸，冷藏車保有量由2015年的9.34萬輛增長至2020年的33.54萬輛，增長迅速且增速保持穩(wěn)定，隨著冷鏈物流網(wǎng)絡的日益完善，服務能力將不斷增加，更好的滿足冷鏈物流服務需求。

設備落后、技術水平低。冷鏈物流硬件除運輸設備、基礎設施陳舊以及發(fā)展和分布不均衡之外，信息技術欠缺和管理水平落后也是制約冷鏈物流發(fā)展的重要原因。這些因素都導致無法為易腐食品流通系統(tǒng)地提供低溫保障。由此產生兩個直接后果，首先是易腐食品特別是初級農產品的大量浪費，由于運輸過程中的高損耗，整個物流費用占到易腐食品成本的70%，而按照國家標準，易腐食品物流成本最高不超過其總成本的50%。其次，在食品安全方面也存在著嚴重安全隱患。很多企業(yè)都不考慮將運輸、倉儲管理、配送等外包給第三方物流企業(yè)，原因是中國現(xiàn)在第三方物流企業(yè)的發(fā)展相對滯后，而規(guī)范、設備完善的第三方冷鏈物流企業(yè)相對較少。因此第三方冷鏈物流企業(yè)需要積極培養(yǎng)人才來發(fā)展，從而壯大規(guī)模。因為從目前來看，有些企業(yè)雖然投入較大，基礎設施先進，但是在人才培養(yǎng)等方面沒有達到較高水平。如何能進一步提升第三方物流企業(yè)各方面優(yōu)勢，也是這個年輕的行業(yè)需要深思的問題。

冷鏈物流理念推廣依然薄弱。由于冷鏈行業(yè)還屬于發(fā)展初期，消費者在超市、菜市場買食品的時候，只關注到產品品牌、顏色等表面現(xiàn)狀。少有考慮過也沒有辦法知曉供應鏈是否有過冷鏈斷鏈的情況，他們不了解即使再好的產品如果在運輸、儲藏等任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)斷鏈，那么這個產品就不會新鮮。冷藏和冷凍食品和藥品需要一個完整的冷鏈過程對產品進行全程的溫度控制，才能確保冷鏈產品的安全，這包括裝卸貨物時的封閉環(huán)境、儲存和運輸?shù)鹊龋粋€環(huán)節(jié)都不能少。完整的冷鏈供應鏈是食品和藥品安全不可或缺的元素，由此可見，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。由于冷鏈成本高，風險也隨之提高。很多消費者，在面對同樣產品，同樣外觀的時候，都會傾向于更廉價的產品，因為客戶相信兩者的質量肯定一樣，這種思想的產生就是由于冷鏈知識沒有廣泛普及社會，使公眾沒有真正認識到食品安全的重要性。因此，推廣冷鏈技術和理念還是至關重要的。

冷鏈物流業(yè)集中度偏低，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。2020年中國冷鏈企業(yè)目前約有2300家，企業(yè)營收的年復合增長率達到15.0%，行業(yè)內目前主要的冷鏈商業(yè)模式為倉儲運輸型和電商平臺型綜合物流，市場份額分別為43.0%和25.0%，隨著冷鏈物流技術的不斷提高以及平臺經濟模式在資源整合上的優(yōu)勢，綜合冷鏈服務商和電商平臺綜合物流企業(yè)的占比將逐漸提升。百強企業(yè)的營業(yè)收入高速增長，2020年百強企業(yè)冷鏈物流業(yè)務營業(yè)收入合計694.7億元，同比增長26.4%，這些百強企業(yè)2020年在冷鏈物流行業(yè)的市場份額約為18.1%，同比增長1.9%。

冷鏈物流行業(yè)的集中度在不斷提升，呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，但冷鏈物流市場的集中度相較發(fā)達國家仍然較低，業(yè)內還未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。伴隨生鮮電商需求的持續(xù)高增長，預計冷鏈物流行業(yè)還將迎來爆發(fā)式增長，行業(yè)內競爭也將變得更加激烈，部分中小冷鏈物流企業(yè)有可能被淘汰或整合收購。

百強企業(yè)區(qū)域分布集中在東部地區(qū)，競爭較為激烈，西北與西南等地區(qū)仍是藍海市場。從百強冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區(qū)是冷鏈物流最為集中的區(qū)域，百強企業(yè)達到41家，競爭較為激烈，其中上海市百強企業(yè)數(shù)量最多，達到21家。百強冷鏈物流企業(yè)多聚集于東部沿海與中部農產品產區(qū)，這些地區(qū)市場競爭不斷加劇，市場份額與利潤空間被不斷壓縮，而像西北、西南地區(qū)，例如新疆省等目前仍處于冷鏈物流發(fā)展初期。展望未來5年，西北、西南等地區(qū)冷鏈物流滲透率有望提升，有望成為行業(yè)發(fā)展焦點并為企業(yè)冷鏈物流網(wǎng)絡形成有力的支撐。

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