冷鏈一梯隊分化，誰能成為代表新增長的新質(zhì)生產(chǎn)力？

時間：2024-08-20 09:12:39來源：zyn欄目：冷鏈新聞閱讀：

進入2024年，冷鏈全國網(wǎng)，正在分化。

連鎖零售、萬店餐飲、直播電商、跨境貿(mào)易……當下消費領(lǐng)域的熱詞不斷涌現(xiàn)。正如電商與快遞組成一對增長搭子，零售餐飲等商流端新變化下，冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)模化、集約化、數(shù)智化趨勢，勢不可擋。

事實上，行業(yè)在商流的變遷中迭代，過去為人熟知的是順豐冷鏈、京東冷鏈等服務(wù)C端為主的冷鏈企業(yè)，近年來類似瑞云冷鏈、華鼎冷鏈、萬緯、普冷等一批具備運營基因、平臺基因，甚至地產(chǎn)基因的B端玩家正在快速崛起。

在冷鏈市場玩家呈現(xiàn)小散的格局中，一批率先改變供應(yīng)鏈生產(chǎn)關(guān)系、提升鏈條協(xié)同效率、降低全鏈成本的企業(yè)正在成為行業(yè)中的新質(zhì)生產(chǎn)力，如今冷鏈行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力正在以網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)智化、國際化為標簽快速跑出頭領(lǐng)頭羊。

在這個城頭變幻的環(huán)境下，冷鏈全國網(wǎng)的風(fēng)會怎么吹？

5000億冷鏈市場，跑出新巨頭

過去幾年，冷鏈行業(yè)的增長驅(qū)動因素有很多，大致可以概括為生鮮電商崛起、消費升級趨勢、連鎖餐飲擴張和新零售行業(yè)發(fā)展。這些因素刺激著冷鏈滲透率的提升，推動行業(yè)保持雙位數(shù)增長。公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)冷鏈市場規(guī)模已達5000億元。

而如果要將這5000億元再細分，這一市場規(guī)模里，關(guān)于運的部分大概3200多億元，其中冷鏈零擔大概有800+億元規(guī)模，冷鏈整車有2300+億元規(guī)模。

過去，由于這一市場貨源端的區(qū)域性、季節(jié)性、分散性等特征，使得冷鏈物流企業(yè)也呈現(xiàn)著小、散的特點，而隨著電商、零售、餐飲、商超、菜場等場景的迭代擴張，冷鏈業(yè)務(wù)開始變得更有想象力。

因此，過去幾年，不僅以順豐、京東為代表的2C快遞在增長，平臺型、2B供應(yīng)鏈型的冷鏈企業(yè)也開始快速長大成為冷鏈行業(yè)的中堅力量。

1.平臺型。

近幾年，瑞云冷鏈冷運寶、運滿滿冷運、貨拉拉等平臺企業(yè)紛紛入局。

一方面是傳統(tǒng)普貨領(lǐng)域的平臺型企業(yè)跨界入行尋找第二增長曲線，典型代表就是運滿滿冷運從滿幫平臺切分出來獨立運營，并在2022、2023年相繼完成了一輪融資，貨拉拉則是在去年宣布進軍冷鏈市場。平臺型企業(yè)入局更多是遵循原有商業(yè)模式的業(yè)務(wù)慣性，比如在進入冷鏈市場之前，滿幫、貨拉拉也在相互滲透城際整車、同城貨運甚至是即時配送等相鄰業(yè)務(wù)場景，試圖復(fù)制成功。

另一方面是冷鏈行業(yè)老板創(chuàng)業(yè)尋找數(shù)字化的機會，典型代表就是瑞云冷鏈冷運寶，以鄭瑞祥為代表的創(chuàng)始團隊有著鮮易供應(yīng)鏈、京東冷鏈等冷鏈物流行業(yè)數(shù)十年的行業(yè)經(jīng)歷，意識到冷鏈行業(yè)進入通過“整合+技術(shù)”手段快速放大行業(yè)與商業(yè)價值的時間節(jié)點。

2.To C快遞型。

To C快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展一直以來與生鮮電商行業(yè)強綁定，其業(yè)務(wù)邏輯基本是“快遞+冷媒”。

隨著生鮮電商經(jīng)歷過“傳統(tǒng)生鮮電商——新零售——社區(qū)團購——直播電商”的迭代，生鮮電商的物流模型也開始從過去的“中心倉發(fā)全國——前置倉+即時配送——To B倉配”的模式轉(zhuǎn)變，這個過程中可以看到，快遞業(yè)務(wù)正在被 To B倉配、即使配送等場景分流。

可以看到，在中物聯(lián)冷鏈委過去幾年發(fā)布的冷鏈百強榜中，服務(wù)于B端的冷鏈物流企業(yè)快速崛起，目前順豐冷運及醫(yī)藥業(yè)務(wù)規(guī)模為103億元，京東冷鏈已經(jīng)不單獨披露冷鏈業(yè)務(wù)規(guī)模，僅披露倉庫規(guī)模，其運營著100個冷鏈倉庫，約50萬平方米，中通冷鏈在前幾年的試錯后逐漸摸索“快遞+云倉+零擔”的業(yè)務(wù)模式。

3.To B供應(yīng)鏈型。

在一系列商流變革、模式創(chuàng)新、行業(yè)整合的動作下，2B供應(yīng)鏈模型下的冷鏈業(yè)務(wù)規(guī)模正在放大。

從客戶的角度來看，類似山姆、Costco這樣的商超擴張，以及海底撈、蜜雪冰城、瑞幸咖啡這樣的連鎖餐飲以及萬店品牌，出于供應(yīng)鏈成本、鏈條優(yōu)化、管理難度等多方面的因素，開始催化著冷鏈物流企業(yè)突破區(qū)域性的束縛，To B供應(yīng)鏈型的冷鏈企業(yè)開始具備履約優(yōu)勢。

多重因素驅(qū)動下，冷鏈行業(yè)格局大變，網(wǎng)絡(luò)型、規(guī)模型、供應(yīng)鏈型的冷鏈新巨頭企業(yè)呼之欲出。

新趨勢驅(qū)動，業(yè)務(wù)多元化

一招鮮，吃遍天的時代過去了。

今年夏天，越來越多的年輕人盯上了冰杯，所謂不是瑞幸、奶茶喝不起，而是冰杯更具性價比。那么，一個農(nóng)夫山泉的冰杯從產(chǎn)地到消費者手中，怎樣的供應(yīng)鏈模式才能成本可控、鏈條高效？

冰杯的冷鏈流程是“原產(chǎn)地——城市倉——餐飲門店/連鎖商超、便利店”，這個過程中食用冰全程零下18°至25°，商品的干線有整車，中間有倉儲，末端有倉配。

也就是說，隨著這類KA客戶的渠道擴張、區(qū)域擴張，單純的低價內(nèi)卷解決不了客戶破局的難題，冷鏈物流企業(yè)首先要意識到的趨勢就是產(chǎn)品的多元化。

產(chǎn)品多元化的背后依然要看到市場的幾個變化：

1.供應(yīng)鏈數(shù)智化。

數(shù)智化是當前整個商業(yè)世界共同的命題，無論是商流端、流通端，還是物流端，大家都意識到整個鏈條中單個環(huán)節(jié)的效率在過去多年達到了極致，如果要進一步降本增效，核心是通過供應(yīng)鏈的數(shù)智化解決信息孤島的問題，讓上下游能夠高效鏈接，從而解決客戶訴求的高質(zhì)量與物流企業(yè)苦于低運價之間的矛盾。

2.訂單碎片化。

從訂單的維度再來拆分，商流變革中，流通渠道多元化、扁平化、訂單碎片化的趨勢明顯。這就推動了整車零擔化、零擔小票化的趨勢。與此同時，消費場景上，“移動互聯(lián)網(wǎng)+零售、餐飲”模式衍生出更加多樣、全渠道的流通模式和消費場景，供應(yīng)鏈的變遷，預(yù)示著冷鏈運輸模式需要轉(zhuǎn)型升級。

3.倉運配融合，倉配一體。

商流變革帶來訂單碎片化的同時，對于冷鏈物流產(chǎn)品的需求也變得多樣化。

以瑞云冷鏈服務(wù)的某食品品牌為例，其線上銷售渠道廣泛覆蓋了B2C電商、內(nèi)容電商和社交電商，接入了抖音、多點、餓了么、小紅書等O2O渠道和社交電商；在線下與盒馬鮮生、永輝超市等頭部超市進行合作。

拆開其冷鏈供應(yīng)鏈來看，從工廠到城市倉、從城市倉到電商分倉、KA倉、城市分倉等場景，更多是冷鏈整車的需求，而應(yīng)對不同的銷售渠道出于成本最優(yōu)的考慮和統(tǒng)倉共配，B端有城配，C端有快遞。

在瑞云冷鏈服務(wù)的過程中，其“整車+零擔+末端城配”等復(fù)合的業(yè)務(wù)模型，有效解決客戶倉運配融合、倉配一體的需求，幫助客戶運輸成本整體下降10%以上。

根據(jù)最新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，瑞云冷鏈KA直客目前占比超8成，在業(yè)務(wù)多元化的策略下，其零擔單月貨量連續(xù)3年實現(xiàn)100%增長。

從瑞云冷鏈成立四年以來的布局節(jié)奏來看，2021年在15個省戰(zhàn)區(qū)直營網(wǎng)絡(luò)，2022年啟動地縣加盟戰(zhàn)略，2023年零擔網(wǎng)絡(luò)平臺升級，2024年啟動國際化戰(zhàn)略。

這個過程中，瑞云冷鏈搭建了一張覆蓋全國的冷鏈網(wǎng)絡(luò)，包括10個直營大區(qū)、15個獨立戰(zhàn)區(qū)、60+合伙人、500+加盟商；搭建了一個冷鏈行業(yè)頭部的承運平臺，鏈接著接近12萬貨主、18萬司機；把數(shù)智化技術(shù)沉淀為多元化產(chǎn)品，形成了串聯(lián)客戶下單、定價、匹配、履約、結(jié)算、開票的供應(yīng)鏈閉環(huán)。

而隨著其在今年啟動國際化戰(zhàn)略，新趨勢發(fā)生的背景下，瑞云冷鏈正在形成“網(wǎng)絡(luò)化+數(shù)字化+國際化”的護城河。

戰(zhàn)略升級，打造冷鏈新質(zhì)生產(chǎn)力

過去幾年，各行各業(yè)都在內(nèi)卷，擺在冷鏈物流企業(yè)面前的核心難題是如何破局出新？而那些在這種市場環(huán)境中生存下來，并且找到盈利密碼的企業(yè)，正在以提質(zhì)、提效、降本為標簽，成為行業(yè)中的新質(zhì)生產(chǎn)力。

上一個時代，創(chuàng)業(yè)的邏輯是“大”，而如今的環(huán)境更強調(diào)“精”。

尤其是在商流端大變革的背景下，野蠻式的增長早成為過去式，新質(zhì)生產(chǎn)力的核心便是通過供應(yīng)鏈生產(chǎn)關(guān)系的變革、企業(yè)組織形式的創(chuàng)新、商業(yè)模式的可塑性等，在整個供應(yīng)鏈條上創(chuàng)造價值。

從這個維度來看新質(zhì)生產(chǎn)力有幾個關(guān)鍵的看點：

1.網(wǎng)絡(luò)化。

互聯(lián)網(wǎng)時代的起網(wǎng)，更多是通過燒錢補貼的方式求大，而當前的資本環(huán)境、營商環(huán)境給創(chuàng)業(yè)者的容錯空間更小，這也就意味著起網(wǎng)要更講究策略。

我們看到順豐、京東通過自建、收購的方式直營起網(wǎng)，通達系則是加盟的業(yè)務(wù)模式，零擔行業(yè)還有整合的業(yè)務(wù)模式，瑞云冷鏈則是集合了幾種業(yè)務(wù)模式，形成“直營+合伙+加盟”的的組織模式，輕重結(jié)合、鏈接整合、多網(wǎng)聯(lián)動，打造低成本高質(zhì)量全覆蓋的全國網(wǎng)。

如今，瑞云冷鏈在鏈接冷鏈整車網(wǎng)絡(luò)、零擔網(wǎng)絡(luò)、專線企業(yè)、區(qū)域配送企業(yè)的同時，也于近日啟動瑞云倉戰(zhàn)略，與江蘇極地熊冷鏈、天津奧特冷鏈、四川榕川供應(yīng)鏈、山東大鵬物流等區(qū)域領(lǐng)頭羊戰(zhàn)略簽約，最終形成“零擔網(wǎng)絡(luò)+云倉網(wǎng)絡(luò)”一體的全國化服務(wù)能力，應(yīng)對客戶更為復(fù)雜的需求。

2.數(shù)智化。

以往，冷鏈物流的供應(yīng)鏈模式是相對割裂的，倉儲、運輸、配送等多個環(huán)節(jié)在層層轉(zhuǎn)包之下，形成信息孤島，協(xié)同效率差、過程不透明、環(huán)節(jié)成本高、管理不可控。

數(shù)智化的核心便是冷鏈物流企業(yè)要參與到貨主的數(shù)智化轉(zhuǎn)型中去，通過數(shù)智化將冷鏈企業(yè)與貨主企業(yè)的業(yè)務(wù)模式打通，實現(xiàn)端到端的運輸全流程在線化和透明化。

瑞云冷鏈通過打造“冷運寶+星空系統(tǒng)”的系統(tǒng)組合方案，承載瑞云“交易+交付”一體化的服務(wù)，以數(shù)智化重構(gòu)傳統(tǒng)冷鏈物流業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)了全流程在線化和透明化，助力客戶鏈條可視、成本可降、管理可控。

3.國際化。

檢驗新質(zhì)生產(chǎn)力商業(yè)模式可塑性的標準，便是在新市場是否具備復(fù)制性。

尤其是隨著當前國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)陷入極致內(nèi)卷，出海成為越來越多創(chuàng)業(yè)者解決增長焦慮的關(guān)鍵戰(zhàn)略。事實上，冷鏈行業(yè)天然有著國際貿(mào)易的基因，加上連鎖餐飲、食品品牌等商業(yè)客戶陸續(xù)跟進出海戰(zhàn)略，冷鏈物流企業(yè)同樣需要形成“國內(nèi)+國際”雙輪驅(qū)動的商業(yè)模式。