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第1374期

“

隨著快遞巨頭、倉儲服務(wù)公司、綜合供應(yīng)鏈提供商等入局，生鮮電商的快速發(fā)展，近3400億市場規(guī)模的冷鏈?zhǔn)袌霰３指哂?0%的速度增長，然后全國4000多家生鮮電商僅有1%盈利，這背后的冷鏈物流究竟遇到了哪些問題？

”

演講 | 周曙（上海廣德物流創(chuàng)始人）

作者 | 賈藝超（運(yùn)聯(lián)傳媒記者）

編輯 | ZERO

圖：上海廣德物流創(chuàng)始人 周曙

冷鏈?zhǔn)且岳鋬龉に嚍榛A(chǔ)、制冷技術(shù)為手段，使冷鏈物品從生產(chǎn)、流通、銷售到消費(fèi)者的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證冷鏈物品質(zhì)量，減少冷鏈物品損耗的物流活動。2016年，冷鏈行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到3400億元。

說到冷鏈的貨品，大家能想到的都是食品、藥品，其實(shí)工業(yè)品、化工冷鏈、電子產(chǎn)品冷鏈、社會冷鏈等等也是一個很大的市場，這些工業(yè)級的冷鏈很少出現(xiàn)在報道上，它的專業(yè)度非常高。

比如說電子芯片運(yùn)輸，它的溫度要控制的很好，蘇州有一家冷鏈公司就是完全不做食品藥品的，只做電子產(chǎn)品，比如送蘇州各大園區(qū)的芯片，毛利非常高，競爭比我們小多了。

冷鏈基本上95%都來自于食品跟藥品，這當(dāng)中又絕大多數(shù)來自于食品，所以通常我們講的冷鏈都是講的食品，所以我接下來要講的也是以食品冷鏈為主。

壹

中國冷鏈的現(xiàn)狀

冷鏈?zhǔn)称肺锪餍袠I(yè)主要的分類可以分為果蔬、肉類、水產(chǎn)、奶制品，這是四個大門類，冷飲、速凍米面和其他相對較少。

◆在分類上，冷鏈行業(yè)可以有這么幾個分類。

☉中國冷鏈整體的利潤率沒有想象中那么高。普貨現(xiàn)在“殺”成這樣，大家都認(rèn)為冷鏈應(yīng)該比普貨好一點(diǎn)，其實(shí)冷鏈“殺”的也很厲害。

如果匹配的很好，資產(chǎn)利用率很高，那它的毛利真的很高，但當(dāng)你擴(kuò)張時，資產(chǎn)利用率下降，利潤率下滑的速度也會快很多。

在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)經(jīng)歷了腥風(fēng)血雨的這個時代，所以它到現(xiàn)在為止是慢慢回升了，我們研究日本跟美國的冷鏈比較多，美國的冷鏈經(jīng)過七八十年代的激烈競爭，2000年以后各個環(huán)節(jié)已經(jīng)是穩(wěn)定下來了。

☉損耗率高。因?yàn)榘l(fā)達(dá)國家的市場已經(jīng)經(jīng)過了競爭無序的時代，所以它的損耗率已經(jīng)控制的非常好了，是因?yàn)檎麄€鏈條的共同優(yōu)化達(dá)到損耗率的下降，而中國這個問題還是很嚴(yán)重，25%這個數(shù)字不是很準(zhǔn)確，在水產(chǎn)等高價值行業(yè)不會很高，但是在果蔬行業(yè)損耗率要比這個數(shù)字更高一點(diǎn)。

☉行業(yè)集中程度不高。從表中可以看到，百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)總額不足市場規(guī)模的10%。

但是也有好的一面，比如在硬件設(shè)施上近年來的發(fā)展是很快的。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，冷鏈倉庫的總數(shù)達(dá)到4200萬個，其中在華東地區(qū)，上海的總量要比華東地區(qū)其他城市的總和還要多，所以上海的冷庫競爭程度是很高的。

在冷藏車方面，到2016年為止已經(jīng)達(dá)到11.5萬輛。

隨著國家法律法規(guī)的規(guī)定，各城市要求的提升，消費(fèi)者對于冷鏈?zhǔn)称返闹匾暎妹薇卉囁拓?span>已經(jīng)不再被允許，可打可不打冷的必須打冷，全程追溯的設(shè)備價格下降，使得追溯的成本下降，帶來冷藏車的使用率提高了。

這個數(shù)字是可以同步反映行業(yè)的增長速度的，整個冷鏈行業(yè)的增長速度在20%左右，在整個國民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中屬于增長比較快的，應(yīng)該是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。

隨著電商在生鮮、食品大領(lǐng)域的持續(xù)運(yùn)作，加上傳統(tǒng)食品供應(yīng)鏈本身的優(yōu)化，冷鏈的需求量還會加速上升，即使不能準(zhǔn)確的達(dá)到行業(yè)預(yù)測的41%這樣的速度，但是增速應(yīng)該不會比現(xiàn)在的20%低。

貳

機(jī)遇與痛點(diǎn)并存

存在于巨大的機(jī)會面前的是目前亟待解決的痛點(diǎn)，而且這些痛點(diǎn)還會越來越痛。

?第一，行業(yè)集中度不高。

本質(zhì)上就是小散亂，所有物流行業(yè)基本上都會碰到這個問題，快遞行業(yè)還好一點(diǎn)，巨頭公司已經(jīng)出來并逐一上市。冷鏈行業(yè)的門檻真不高，你買輛冷藏車能找到活兒，就進(jìn)入這個行業(yè)了，但是提高很難。

從2011年三氯氰胺事件之后，政府鼓勵民間資本涌入，所以后來就來了很多小資本買了很多車、造了很多庫，行業(yè)本身的邊界擴(kuò)大了，但是并沒有帶來集中度的提高，所以行業(yè)里面大公司很少，行業(yè)排名靠前的企業(yè)，他們的純本面的產(chǎn)值都不超過10億。

?第二，設(shè)施設(shè)備落后，技術(shù)水平低。

這個跟行業(yè)的集中度水平低有關(guān)系，因?yàn)榧卸鹊退圆桓掖罅ν度胂冗M(jìn)設(shè)備，因?yàn)樗睦眯噬喜粊怼?/span>

?第三，平均交易距離過長，效率不高。

這個跟訂單的碎片化、分散化有關(guān)系。

?第四，跨境流通規(guī)則不同。

這個是跟生鮮本身有關(guān)系，普通商品現(xiàn)在邊境檢查不太多，可是生鮮就不一樣，比如從江蘇運(yùn)到上海來，邊境要審證，審證要換證，因?yàn)槊總€城市的政府要對本區(qū)域居民日常食品負(fù)責(zé)，因此要有一個審核動作。那么全中國這么多省審核的難度有多大？

?第五，勞動力供給下降，專業(yè)冷鏈人才缺乏。

這個是全行業(yè)甚至是全國都面臨的問題。這兩年相比從前有所緩解，以前基本沒有冷鏈這個專業(yè)，這兩年很多學(xué)校都開辦了冷鏈班。

?第六，3pl吞并，客戶每年都在壓價。

實(shí)際上我們出現(xiàn)過，同一條線，冷鏈的收費(fèi)還不如普貨。

◆下面這個圖表就是根據(jù)我們公司的運(yùn)作情況畫出的：

冷板車，是我們行業(yè)一種特型車，他是通過通電把車廂周圍的蓄冷板蓄足冷，第二天白天使用的時候是沒有燃油在供冷的，靠蓄冷板自動放冷來維持10個小時以內(nèi)的溫度。

風(fēng)冷車設(shè)想一下就是車廂內(nèi)有一個空調(diào)一樣的東西，一直在吹著風(fēng)，它的價格比冷板車稍便宜一點(diǎn)。

冷鏈行業(yè)是按貨值取費(fèi)的收費(fèi)方式，大家可以看一下，從裝載的貨值來說，冷板車到了3月份之后旺季的時候，貨值價值是很大的，到了9、10月以后就歸零了。

相比之下我們可以看到普貨車很穩(wěn)定，全年基本上在150萬左右。這條藍(lán)色線就悲催了，風(fēng)冷車全年貨值始終在100萬不到這個范圍內(nèi)，如果取費(fèi)率同樣的話，大家可看到投風(fēng)冷車的回報豈不是還不如普貨車。

這個圖表不一定有代表意義，只是拿我們公司舉了一個例子，因?yàn)槲覀兪侨齻€溫度區(qū)間都送的，我們是全家便利店上海最大的冷鏈服務(wù)商，便利店是三個溫區(qū)都有的，所以這三種型號的車都要上。我們采集這一部分?jǐn)?shù)據(jù)供大家做個參考。

這個市場本身是快速增長的，所以行業(yè)里面的機(jī)會也是非常多的，尤其對于新進(jìn)入者來說做出一個小的規(guī)模，想要生存并不難。

1）冷鏈物流市場仍將保持快速增長

好在國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)擴(kuò)大，進(jìn)口生鮮品類和數(shù)量大幅上升；APEC后亞太自貿(mào)區(qū)加快國內(nèi)冷鏈服務(wù)的國際化對接，國內(nèi)人均消費(fèi)力提升，農(nóng)村市場需求激活，以及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城、出國，將進(jìn)一步刺激冷鏈的發(fā)展。

同時對生鮮食品品質(zhì)要求提高，對冷鏈標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知加強(qiáng)，國內(nèi)法規(guī)和監(jiān)管措施進(jìn)一步完善，國家政策出臺；

2）互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流將繼續(xù)發(fā)力

冷鏈和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合點(diǎn)在生鮮電商，市場規(guī)模從無到有，今年應(yīng)該有1600億左右，短短幾年時間增長速度是非常快的。

冷鏈+互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，原有的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)鏈將被重塑，必將釋放新的冷鏈商機(jī)，誰能抓住機(jī)遇，誰就有可能脫穎而出。

“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流” 通過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和資源進(jìn)行優(yōu)化和規(guī)劃，供應(yīng)鏈成本可預(yù)測、可計(jì)算、可分析、可控制，可降低物流成本，提高物流運(yùn)作效率，冷鏈行業(yè)在這階段的還是在探索階段。

3）資本將進(jìn)一步向冷鏈?zhǔn)袌隽鲃?/span>

我們市面上看到的報道很多是說生鮮電商的切入，實(shí)際上潛伏在水面下的除了制造商直接切入、傳統(tǒng)物流商切入、電商切入外，貿(mào)易商(生鮮進(jìn)口貿(mào)易的貿(mào)易商和貨代等)、制冷設(shè)備商已經(jīng)高調(diào)進(jìn)入冷鏈物流行業(yè)。

隨著第三方冷鏈、生鮮電商、冷鏈園區(qū)、冷藏設(shè)施等細(xì)分成為投資熱點(diǎn)，資本的介入和驅(qū)動力度日益加強(qiáng)，將有更多國內(nèi)外企業(yè)攜資本的優(yōu)勢跨界進(jìn)入冷鏈物流市場。

4）冷庫基建持續(xù)升級

這是典型的重資本的投入，冷庫的造價大家可以有一個大概的概念，普庫是1700元/㎡，冷庫平地造是4000-5000元/㎡，冷庫普通倉庫改造在1500-2000元/㎡，如果是像國外的第三代20米高的冷庫，直接拿冷庫板做外墻，這個造價更高，大概要6000-6500/㎡。新增需求則主要通過提高單產(chǎn)和減少損耗解決。

5）冷鏈服務(wù)形態(tài)日益完善為冷鏈配送鋪平道路

隨著整個物流行業(yè)技術(shù)水平的提高，現(xiàn)在冷鏈行業(yè)里面的公司想做一些創(chuàng)新，他們的工具、技術(shù)比以前豐富的多。

傳統(tǒng)圍繞運(yùn)輸展開的服務(wù)，如冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產(chǎn)業(yè)、冷鏈認(rèn)證服務(wù)(產(chǎn)品溯源、供應(yīng)商等級評定)、生鮮產(chǎn)品交易中心建設(shè)、IT技術(shù)商(全程質(zhì)量監(jiān)控、如溫度、濕度等)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建正在形成。

6）進(jìn)口生鮮和生鮮電商帶來的市場機(jī)會

中高端生鮮需求將推動生鮮電商的發(fā)展，同時跨境進(jìn)口生鮮需求量快速增長，更小批量、更多頻次、更快速度、更新鮮品質(zhì)的需求將大幅度增加，給冷鏈零擔(dān)和冷鏈宅配帶來新的市場機(jī)會。

廣德物流是國內(nèi)最早一批從事冷鏈行業(yè)的企業(yè)，今年以來我們給自己換了個定位，叫做冷鏈?zhǔn)称贩?wù)商，準(zhǔn)備從原來3400億的冷鏈?zhǔn)袌鲞M(jìn)入萬億級的泛食品供應(yīng)鏈?zhǔn)袌觯壳霸卺槍?a href=https://www.food12331.com/news/meishixinwen/ target=_blank class=infotextkey>餐飲店、零售店等的供應(yīng)鏈協(xié)同中探索出廣福來-鮮掌柜產(chǎn)品，針對冷鏈城市共配服務(wù)探索出廣德-鮮達(dá)達(dá)等產(chǎn)品，以此來滿足支撐中國新零售、新餐飲發(fā)展對于后端供應(yīng)鏈的需求。

叁

資本在冷鏈行業(yè)的動作

快遞巨頭、倉儲服務(wù)公司、綜合供應(yīng)鏈提供商等開始在冷鏈領(lǐng)域?qū)ふ液线m的標(biāo)的。

目前市場上的菜鳥、順豐、京東、安鮮達(dá)、盒馬鮮生，這些都是to c 的，to c 的冷鏈原來都是附屬于生鮮電商公司，現(xiàn)在安鮮達(dá)從易果生鮮里面單列出來，是真正的 to c 冷鏈的物流冷鏈服務(wù)公司。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國4000多家生鮮電商企業(yè)中，只有1%實(shí)現(xiàn)了盈利，全國4000家生鮮電商，7%巨虧，88%略虧，4%持平。

◆為什么生鮮電商的效率沒有像普貨電商的效率那樣？

比如說服裝電商，一下就把線下店打的哭爹喊娘，為什么生鮮電商沒有把社區(qū)的生鮮店置于這種地步？

一方面冷鏈成本一般在每單客單價的40%是真的，這兩年有所下降，有統(tǒng)計(jì)顯示現(xiàn)在做的最好的是易果生鮮，每一客單價的冷鏈配送成本降到了30%左右。

另一方面，因?yàn)榫€下的生鮮的老的傳統(tǒng)的流通渠道，效率已經(jīng)非常高了，傳統(tǒng)的從批發(fā)到二批到街邊大家看到的生鮮店，前面說道全產(chǎn)業(yè)損耗是沒有進(jìn)入零售端的，當(dāng)他進(jìn)到批發(fā)老板的口袋里的時候，他們往下的效率是很高的，基本上低于10%，可是生鮮電商自己的損耗率都控制不到10%，所以效率反而輸給了線下，你怎么干的過線下店？

現(xiàn)在很多公司越來越精道了，他們的損耗率慢慢在下降，面對著線下本來就不高的損耗率，這一關(guān)是很難突破的。

現(xiàn)在許多PE/VC 等財(cái)務(wù)投資者更關(guān)注的是能夠在技術(shù)上投資的冷鏈投資機(jī)會，這些主要還是那些平臺型的、技術(shù)驅(qū)動型的創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

冷鏈投資只是物流中的一角，對于未來的物流發(fā)展，資本怎么看呢？本周五上海物流+邀請了鐘鼎創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人，讓我們來聽聽他來聊賴投資人哪些事兒！

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