冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游為以冷藏及為代表的原材料及以冷藏車、冷庫、冷藏集裝箱為代表的設(shè)施設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游可以分為運(yùn)輸/倉儲(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括食品、農(nóng)產(chǎn)品、花卉、生物醫(yī)藥等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

制冷劑是冷鏈物流中另一個(gè)重要的包裝材料，它的作用是在物流運(yùn)輸中吸收熱量，降低物品的溫度。常用的制冷劑有：干冰、冰袋、冷凝膠。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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在我國進(jìn)口肉類和水產(chǎn)品存儲(chǔ)需求量不斷增長、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)冷藏和冷凍食品需求的背景下，我國冷鏈冷庫的建設(shè)持續(xù)加快，推動(dòng)整個(gè)冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院分布的《2024-2029年中國冷庫行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2023年，國內(nèi)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資約585.5億元，同比增長8.2%。截至2023年底，冷庫總量約2.3億立方米，同比增長8.3%。其中高標(biāo)準(zhǔn)冷庫占比有所提高，約為62%。果蔬、肉類、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地低溫處理率分別為23%、78%和80%，均高于2022年水平。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國冷庫容量將達(dá)2.47億立方米。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

按照我國冷庫溫區(qū)分布來看，冷凍庫占比高達(dá)70%，是冷庫的主要溫區(qū)，主要用于存儲(chǔ)冷凍食品；冷藏庫占比約為25%，主要用于存儲(chǔ)生鮮及短保物品；部分冷庫根據(jù)業(yè)務(wù)需要還設(shè)計(jì)了恒溫庫及其他溫區(qū)，用于存放特定物品。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

冷庫服務(wù)主要參與者包括以下三類企業(yè)：1）冷庫基礎(chǔ)設(shè)施提供商；2）第三方運(yùn)營商；3）綜合物流服務(wù)商。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

冷藏車是冷鏈物流中最為重要的設(shè)施設(shè)備之一，它可以在運(yùn)輸過程中對(duì)物品進(jìn)行冷藏或冷凍，以確保物品的質(zhì)量和安全。冷藏車可以根據(jù)不同的需求進(jìn)行改裝，包括保溫材料、制冷設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。隨著冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動(dòng)，我國冷藏車保有量穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國冷藏車行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國冷藏車保有量43.2萬輛，同比增長12.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國冷藏車保有量將達(dá)47.7萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從冷藏車市場競爭情況來看，處于第一梯隊(duì)的是中集車輛、福田汽車、中國重汽等汽車企業(yè)集團(tuán)。第二梯隊(duì)包括大運(yùn)汽車、程力威、紅宇汽車等中型規(guī)模企業(yè)。第三梯隊(duì)由其他非上市中小企業(yè)構(gòu)成。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

冷藏集裝箱是一種可以裝載冷藏或冷凍物品的集裝箱，它具有保溫、密封、耐久等特點(diǎn)，可以在長途運(yùn)輸中保持物品的質(zhì)量和安全。冷藏集裝箱內(nèi)部配有制冷設(shè)備，可以隨時(shí)對(duì)物品進(jìn)行冷藏或冷凍。目前我國己成為世界上最大的冷藏集裝箱生產(chǎn)國，近年來我國冷藏集裝箱產(chǎn)量逐年增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國冷藏集裝箱行業(yè)市場調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，截至2022年我國冷藏集裝箱產(chǎn)量約為66.62萬TEU，2023年增至68.1萬TEU。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年產(chǎn)量將達(dá)69.8萬TEU。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國冷藏集裝箱市場主體由中集集團(tuán)、勝獅集團(tuán)、青島馬士基等大型企業(yè)構(gòu)成，行業(yè)產(chǎn)能也主要集中在珠三角、長三角、環(huán)渤海等地區(qū)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著消費(fèi)需求的不斷回暖，國內(nèi)冷鏈物流發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國冷鏈物流行業(yè)研究及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示，2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%；中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國冷鏈物流將達(dá)4.03億噸。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著冷鏈物流投資熱度升高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，中國冷鏈物流市場規(guī)模保持快速增長，行業(yè)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈薄Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國冷鏈物流行業(yè)研究及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示，2023年中國冷鏈物流總市場規(guī)模5170億元，同比增長5.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到5516億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國家骨干冷鏈物流基地是依托存量設(shè)施群布局建設(shè)的大型冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施，是整合集聚冷鏈物流資源、優(yōu)化冷鏈物流運(yùn)行體系、促進(jìn)冷鏈物流與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的基礎(chǔ)支撐、組織中心和重要平臺(tái)。2020年以來，國家發(fā)展改革委已分3批將66個(gè)國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設(shè)名單，基地網(wǎng)絡(luò)覆蓋29個(gè)省（自治區(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)），主要分布在山東、安徽、河南、湖南、新疆、浙江、廣東等地。

資料來源：國家發(fā)展改革委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

疫情導(dǎo)致冷鏈物流需求大幅增加，2020年和2021年是企業(yè)注冊的高峰期，年注冊量分別為6868家，6139家，此后，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊量回歸正常值。2023年中國冷鏈物流相關(guān)企業(yè)5088家，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)5254家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

冷鏈物流的下游應(yīng)用以生鮮食品的運(yùn)輸為主，占比約為90%，生鮮食品大多保鮮期短、易腐敗，因此在長距離運(yùn)輸中，冷鏈物流對(duì)于生鮮食品的運(yùn)輸就必不可少。其次是醫(yī)療產(chǎn)品，占比約為9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

受快節(jié)奏生活的影響，消費(fèi)者對(duì)方便、快捷的食品需求不斷增加，中國速凍食品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國速凍食品市場規(guī)模已達(dá)1689億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率為10.10%。隨著餐飲端對(duì)半成品食材的需求日益增強(qiáng)，半成品食材興起豐富了速凍食品市場，賦予速凍食品行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國速凍食品市場規(guī)模將達(dá)到1835億元，2024年將達(dá)到1986億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著國內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)投入持續(xù)加碼、疫苗和血液制品等生物制劑市場規(guī)模快速增長以及生物醫(yī)藥冷鏈的監(jiān)管逐步落實(shí)，中國生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)市場進(jìn)入到加速增長的階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國冷鏈物流行業(yè)研究及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示，2022年我國生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)市場規(guī)模為275億元，2023年市場規(guī)模增至303億元。在需求、供給及政策各端的推動(dòng)下，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)到339億元。

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